ייעוץ פנסיוני אישי ומשפחתי

  הראל יועצים מעמידה לרשות לקוחותיה שירותי תכנון,

                     בקרה וייעוץ כלכלי ופנסיוני אובייקטיבי ,

                          ללא תלות או זיקה לגורם כלשהו. 

חסכון פנסיוני הוא אחד הנכסים הגדולים, אם לא הגדול ביותר (לצד רכישת דירה) שצובר אדם במהלך חייו. 

על מנת לתכננו באופן מיטבי, בעולם משתנה ומורכב, מומלץ להתייעץ ולהיעזר במומחים בתחום .

תהליך ייעוץ פנסיוני

     1. תיאום פגישה

   אפשר בטלפון  077-4408901 ,  או בצור קשר באתר האינטרנט שלנו .

• בשיחה זו נברר אם אנחנו הכתובת עבורך .

     2. פגישת היכרות , ריאיון אישי ואיסוף נתונים 

• בפגישה זו נכיר , נקשיב לשאיפותיך, צרכיך ובקשותיך מתהליך הייעוץ .
• נקבל ממך את טפסי המידע  שמילאת (פרטים אישיים , ייפוי כוח).
• נקבל ממך את הדוחות שאספת מכל הקופות  שברשותך .
• נחתום על הסכם ייעוץ .

      3. עיבוד , ניתוח וכתיבת דו"ח ייעוץ פנסיוני / חוות הדעת

• אנו נכין עבורך דו"ח הכולל בחינה ,ניתוח והצגת התיק הקיים , תיק מוצע /מומלץ ככל שנדרש,   ​                                                        ​         מסקנות  והמלצות  לביצוע , ליישום ולשיפור .
• הדוח כולל הדמיות מחשב לתיק הקיים והמומלץ , באמצעות מערכת מומחים.

      4. פגישת הסבר והגשת הדו"ח

• הפגישה זו נגיש לך את הדו"ח בליווי הצגתו .
• נגיש לך הסבר מקיף על התיק הקיים , מסקנות הדו"ח ,המלצות והכוונה לביצוע.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה !                                                        צוות הראל יועצים